XP anuncia aquisição do Banco Modal após acordo de cerca de R$ 3 bilhões

Compra ocorrerá por meio da entrega de ações emitidas pela empresa de investimentos

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A XP Inc. anunciou que fechou um acordo para adquirir o Banco Modal. Com isso, a empresa de investimentos incorporará 100% das ações do banco, em troca de 19.5 milhões de ações que serão emitidas e oferecidas aos atuais acionistas.

Os papéis emitidos serão de ações classe A da XP, negociadas na bolsa de Nasdaq, nos Estados Unidos, ou em recibos de ações negociados na bolsa brasileira, os chamados BDRs. Considerando a cotação atual, o total de ações equivale a cerca de R$ 3 bilhões.

A quantia que será paga equivale a um prêmio de 35% em relação ao preço médio dos últimos trinta dias do Banco Modal. Com o acordo, ele será incorporado a uma subsidiará da XP Inc.

Caso não haja aprovação do acordo por parte dos acionistas minoritários do banco, a XP incorporará o equivalente a 55,7% das ações, garantindo o direito dos demais acionistas de vender as participações nas mesmas condições.

Com a fusão, a XP e o Banco Modal passam a somar 3,8 milhões de clientes ativos, com receita líquida de R$ 11,8 bilhões nos últimos doze meses até setembro de 2021.

Em nota, a XP afirmou que, com a compra, as duas empresas “vão acelerar o processo de disrupção que vem acontecendo na indústria financeira no Brasil, caracterizada por um alto potencial de crescimento e poucos players dominantes”.

O total de ações emitidos pela XP representa 3,49% do seu capital social. A expectativa é que a operação seja concluída em até 15 meses, e os acionistas minoritários do Banco Modal terão o chamado “direito de recesso”, podendo abrir mão das ações que possuem em troca de um valor de reembolso que será comunicado no futuro.

A aquisição ainda precisará ser aprovada pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e pelo Banco Central.